Контрабандисты не могут пронести свой товар через пролом в городской стене - его охраняют солдаты и новый офицер Дон Хосе. А тот «мзду не берёт»! Помочь, конечно, за долю прибыли, предлагает цыганка Кармен - она бы смогла соблазнить неподкупного...

Счастливая семья Камерон живет в доме в Пьемонте, в Южной Каролине. У доктора и г-жи Камерон три сына: Бенджамен, Уэйд и Дюк – и две дочери: старшая Маргарет и младшая Флора. К ним в гости приезжают друзья из Пенсильвании: Тед и Фил. Фил влюбляется...