Продажный офицер таможни Вэй принимает сделку с опасным гангстером Ко — он соглашается прикрыть его транспорт с оружием. Однако об этой перевозке узнает полицейский и, чтобы обезопасить себя, Вэй подставляет одного из своих людей — кристально...

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская...