Накануне Русско-японской войны с целью ослабить позиции России на Дальнем Востоке японские спецслужбы засылают в Чосон двух своих агентов. У каждого своя масштабная задача. У него — развалить остатки вооруженных сил Чосона. У неё — убить короля....

Тон-хён, ведущий на радио, и Су-хён, оператор-телефонистка в телемагазине, оба — одинокие люди. Через интернет и музыку они встречают друг друга....