Молодая цыганка живёт в замке, прислуживая его хозяйке, одинокой певице. В цыганку влюбляется талантливый художник, и девушка рассказывает ему о ночном кошмаре, который часто мучает её во сне. Ей снится голый всадник, преследующий её и грозящий...

Начинающая модель Тулия на одном из показов знакомится с молодым фотографом Тео, который приглашает девушку погостить в его загородном коттедже, где он живет со своей тетей Сарой. Приняв приглашение, Тулия оказывается в доме, пропитанном атмосферой...