...

...

Начало саги о знаменитом мастере меча, самурае Миямото Мусаси. В те времена он ещё не получил своего имени, тогда его звали Такэдзо. После страшной битвы при Сэкигахаре, его вместе с другом детства Матахати, сильно израненных, выносят с поля...

Странствия Мусаси продолжаются. На этот раз ему предстоят встречи с представителями двух известных школ владения мечом — Ягю и Ёсиока....

...

История о последней встрече Рёноскэ и Хёмы....

Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах....

История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ....

Молодой самурай, вместе с двумя своими слугами, совершает путешествие в Эдо. Длинная дорога, череда проносящихся образов — бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с дочерью, старик, собирающийся продать свою дочь, вор, орудующий на...