В школьной секции кэндо, где занимается девятиклассница Санаэ Нисоги, появляется новая студентка. Ее зовут Каори Исояма, и она победительница всех городских турниров по фехтованию. Санаэ и ее подруги удивлены: что могло привести столь талантливого...

...

В 12 лет Наоко приезжает с родителями на остров для лечения. Там она встречает Юске, талантливого бегуна, и очаровывается им. Направляясь в порт, девочка падает с рыбацкой лодки, капитан которой – отец Юске – погибает, пытаясь спасти её. Сам же Юске...