Во время игры в прятки маленький Кайл нашел сундук своего дедушки Бада, в котором хранились вещи, оставшиеся в память о войне. Бабушка посоветовала не показывать деду находку, потому что лежащие в сундуке вещи только разбередят старые раны и огорчат...

Неожиданный визит римских солдат вызывает переполох в маленьком городе Вифлееме, пока Иосиф и Мария отчаянно ищут ночлег в ожидании рождения младенца....