Мультфильм о печальной судьбе маленького мальчика, у которого нет ни матери, ни отца, один дедушка. Раньше он жил с дедом в деревне, а когда стало совсем худо, отдал его дед служить в дом к богатому москвичу. А там господа не смотрят, что он еще...

Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б.Заходера....