Систина занимается в магической академии, чтобы отточить свои навыки в волшебных искусствах и узнать тайну парящего Небесного Замка. После ухода её любимого учителя замена не заставила себя долго ждать. Однако новый преподаватель Гленн оказался...

По легенде Вельзевул, один из семи князей ада, предал Бога и был навсегда изгнан с небес. Теперь Вельзевул возглавляет королевство Пандемониум, где бывшие ангелы работают каждый день своей бессмертной жизни. Новый помощник Вельзевула, юноша по имени...