Фильм рассказывает о жизни одного из передовых кубанских коневодческих колхозов. Ветеринар Митрич, ловко замаскировавшийся враг, выполняющий все указания есаула Сороки, приступает к главной задаче — погубить весь колхозный табун. Но преступников...

1954 год. В глухую казахстанскую степь прибывает первый отряд молодых целинников. Старый лесник Буланбай предупреждает ребят о трудностях, но молодежь смело принимается за работу. Бороться приходится не только с суровой природой, но и с косностью...