До окончания Второй мировой войны остаётся месяц. В центре маньчжурской пустыни в маленьком посёлке находят пристанище бандиты, торговцы опиумом, русские эмигранты и японские барыги. Среди всей этой грязи романтичный доктор Сода пытается спасти мир...

После Второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза, держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком, Иваса и его бригада якудза захватывают...