Объявив о завершении карьеры и уходе на пенсию, Хаяо Миядзаки всё же не может сидеть без дела и берётся за создание короткометражки про гусеницу Боро. Но поскольку нарисовать сложные движения гусеницы он сам не может, то обращается к CGI-аниматорам.....

Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо....