Застенчивый антрополог средних лет, только что расставшийся со своей девушкой, переезжает в самое злачное место Восточной Европы. Здесь он собирается писать книгу о манеле, фирменной музыке румынских цыган. Его проводником в мир цыганской культуры...

Актриса Ивана из-за проблем со здоровьем решает провести лето в кругу семьи в родном сербском городке на берегу Дуная. Мэр уговаривает Ивану принять участие в организации местного музыкального фестиваля, и она неохотно соглашается. Когда же к ней...