Донской казак Захар, потерявший во время войны родных, приезжает со своим другом Керимом в Туркмению. Захар надеется, что его невеста Гюзель, живущая в соседнем колхозе и приезжавшая к ним на фронт, помнит и ждет его. Но по вине почтальона встреча...

Действие происходит в Туркмении в годы гражданской войны. Молодой коммунист Алты Мергенов по особому заданию комдива проникает в штаб крупного контрреволюционного соединения, которым командует полковник Савицкий. Ещё до революции Мергенов служил...

В одном из колхозов Кабарды группа молодежи во главе с джигитом Эльдаром Абуковым организует конно-спортивный клуб. Но Исмель Шарданов смеется над научной системой тренировок своего друга Эльдара. Тогда Эльдар вызывает его на соревнование....