Действие происходит в вымышленном городе Канами, прототипом которого стал город Нагасаки. Ученик первого класса старшей школы Моримия Ёрито увлекается фотографией. Особенно он любит фотографировать небо. Вот и сегодня он пришёл на набережную рано...

Харума Кавагоэ — единственный ребенок в семье. Когда-то в канун Рождества у его беременной матери случился выкидыш, и младшая сестра, которую он так ждал, так и не появилась на свет. В ту ночь юный Харума молил бога, чтобы сестрёнка была жива....