Сидни и Даррел встречаются через два года после совместного выпуска некоммерческого малобюджетного кинопроекта. Во время работы над фильмом между ними промелькнула искра, но их роман закончился, так и не начавшись. Теперь же, встретившись, поговорив...

...

...

После службы в армии и двух неудачных браков главный герой, с самого детства мечтающий о смене пола, решается на операцию. На свет появляется 65-летняя Кейт, которой уже уготована судьбоносная встреча. Но сможет ли она преодолеть блоки и оставить...