В 1969 году жизнь в Сан-Франциско состояла из свободной любви, совместной жизни и политического протеста. Свободолюбивый Франклин Фрик (Харрельсон), Толстый Фредди Фриковцки (Гудман), Финеас Т. Фрикерс (Дэвидсон) и их озорная, сквернословящая кошка...