Однажды в цирке Дениска увидел эквилибристку на шаре - девочку Таню. Она настолько поразила его воображение, что ему показалось, будто на картине Пикассо изображена именно она......

Отдыхая в крымском санатории, Николай Никанорович Старосельцев находит на пляже чужой бумажник и отдает его администрации санатория для возврата владельцу. Став находкой для скучающих массовиков-затейников, Николай Никанорович не выдерживает...