1907 год. Молодой композитор Никуша отправляется в путешествие по селам центральной Грузии, чтобы записать народные песни. Для этой цели он запасается картой, на которой намечает места, где хотел бы побывать. Волею случая его попутчиком становится...

Голодно и холодно в доме извозчика Павле. Две его талантливые дочки Маро и Тамро мечтают поступить в танцкласс, открытый в Тифлисе заезжим итальянцем. Но где взять деньги на обучение? Добрая и веселая прачка Вардо пытается помочь, но… попадает в...

Никому неизвестный художник бродит по духанам и рисует картины. Местные жители знают, что это Нико Пиросмани, добрый и честный человек, но его картины никто не принимает всерьез. Чтобы заработать на жизнь и купить краски, Никола открывает...