В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда....

Мелкий вор и мошенник Энзо живет в Риме и промышляет незаконной деятельностью. Спасаясь от преследования после кражи, Энзо скрывается на старой барже на реке Тибр, под которой хранились бочки с химикатами. Наглотавшись этой гадости, он еле живой...