Хария живет со своей вдовствующей пожилой бабушкой в маленьком доме. Он понятия не имеет, кто его отец, а мать умерла при родах. Сам он работает погонщиком слонов. Он влюбляется в молодую цыганку Гулаби, на которой хочет жениться. Но у Гулаби уже...

Фильм поставлен по мотивам старинной индийской легенды, героями которой являются известный в XVI веке придворный певец и музыкант Индии Тансен и народный певец Байджу. Об их творчестве, о благотворном влиянии музыки на людей, о чистой и нежной любви...