Постапокалипсис. Юго-восток Сибири. Времена, напоминающие освоение дикого запада Америки 19 века, где многие вопросы решаются с помощью оружия. Фильм состоит из 2-х историй....

Отважная девушка Саяна разыскивает таинственного человека на территории Диких земель Ара-Халха. У этого человека много разных имен: некоторые знают его под прозвищем Малгай (шляпа по-монгольски), некоторые называют его Угэдэчи-заклинатель дождя....