Летний пионерский лагерь для детей разместился в городском этнографическом музее (юного зрителя ожидают комические погони, оживающие картины, говорящие звери и прочее веселое баловство). Прочитав характеристику на Алешу Сидорова все без исключения...

В одной семье растут два совершенно разных сына. Младший, Фрол Калиткин, примерный восьмиклассник, победитель олимпиад, первый ученик. А старший, Андрюша, — лоботряс, бездельник и пижон. За воспитание брата берется «правильный» Фрол....

Дениске и Мишке поручили выступить на школьном концерте с сатирическими куплетами. Артистический дебют двух друзей не удался, но зрители все равно смеялись до слез......