Во время уличной драки профессор Кингсли оказывается серьезно ранен. В это же время аналогичный случай происходит с гангстером Кэнноном. Чтобы спасти своего друга, доктор Совак трансплантирует профессору часть мозга гангстера, который умирает. Но...

Девушка устраивается работать сиделкой слепой женщины в маленьком городке. Но целая череда странных событий постепенно вынуждает её подозревать, что в доме творится что-то неладное.....