Инженер Лось получает радиосигналы с Марса. После получения сигналов он и Гусев отправляются на Марс на ракете. На планете они обнаруживают цивилизацию в состоянии беспорядков. Тускуб, император Марса, хочет уничтожить землян, но его дочь Аэлита...