Прапорщик-пограничник Калиткин, уволившись по контузии, работает проводником научной экспедиции в приграничной зоне. Однажды, заметив нарушителей в приграничной зоне, Калиткин нераздумывая вступает в неравную схватку с противником......

Скучно живется юноше Насреддину в родном кишлаке. Он мечтает о странствиях, о Большом шелковом пути и незнакомых городах. Однажды Насреддин спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец. Насреддин встречает ханскую...