Япония, XVI век. Когда в стране идёт гражданская война, тот, кто контролирует деревни оружейников и сталеваров — всегда при оружии. Устав от того, что мародёры постоянно потрошат родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает...

Небольшой городок Адзигасава в префектуре Аомори. Сэцуко, хозяйка небольшой закусочной, постоянно подбирает бездомных собак и заботится о них. В кафе частенько собираются дети, которые приходят ухаживать за собаками. Однажды в городе появляется...