Бобо является ведущим магом Индии. Но даже его подруге Тамаре неизвестно, что жизнь Бобо разваливается на части. Его постоянные галлюцинации не оставляют ему выбора, кроме как искать психиатрической помощи. После регрессии гипноза, в памяти Бобо...

Компания мальчишек живет - не тужит в своем дворе. Но однажды в нем появляется маленький оборванец с собакой, и это событие приводит к череде непредсказуемых последствий......