Спецагенты Дракон и Синтия получают задание доставить из Гонконга в Манилу известного торговца наркотиками Тайреса. Арестанту удается бежать. В погоне за ним гибнет Синтия. Вместе с пришедшим на помощь инспектором Франко, Дракон должен найти беглеца...

Инспектору полиции Гонконга Ко Чи Пену поручено доставить арестованного в Маниле наркодельца Ло Таки.Однако по пути преступнику удается совершить побег.Объединив свои силы с местным полицейским по кличке Кинг Конг и агентом интерпола Юши Хито Ко Чи...