В провинциальном бразильском городке живет простой люд. Жизнь населения так или иначе связана с огромным вонючим заводом. Он высасывает все соки, опустошает душу и отупляет разум. Молодой парень Андре среди вещей одного рабочего случайно находит...

Роберт и Тереза встречаются и начинают узнавать друг друга, но их разделяет тирания темного города, а угроза смерти и исчезновения поджидает за каждым углом....