Питер отсидел несколько лет за драку, в которой он, защищая своего друга, убил его врага. За годы, которые Питер провел в тюрьме, его родной район изменился – его контролируют две банды, главари которых только и ждут возможности перегрызть друг...

Два друга детства Чиан и Ма встречаются спустя многие годы. Ма знает, что Чиан работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню....