Друзья Скотт и Эмили обнаруживают волшебника Эббота и загадочное существо Руфуса в тайной комнате у бабушки. Те просят ребят помочь им найти особые элементы, чтобы сделать волшебную пыль. Когда все они отправляются в путешествие, им мешает Лилит и...

Парнишка Оскар защищает свою лучшую подругу Лу, убив ее отца. После содеянного у мальчика не остаётся выбора, кроме как бежать из родного дома.....