Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия готовится развязать новую мировую войну. В испанском небе - черные зловещие силуэты «мессершмиттов». Именно о них и должен собрать сведения советский разведчик Ян Пальма. Но получить нужную информацию...