В первые дни войны у десятилетней девочки Айгуль, дочери советского офицера, погибает мать. Больную, измученную девочку прячут от фашистов старый мельник и его внук Федя. На глазах у детей немцы убивают деда, подозревая его в связях с партизанами....

Герои этого фильма - юные фантазеры. Они никого не обманывают, просто придумывают необыкновенные истории, и сами в них верят....