Петя играет на цимбалах и любит свой Москвич с движком от Запорожца. Жужа любит твист и фильмы с Жераром Филипом. Тот, третий, не любит о себе говорить. Да и другим в его присутствии лучше помалкивать... История разворачивается в 60-ые вокруг...

Три десятилетия супружеская пара Геворк и Гоар Вартаняны – легенда советской нелегальной разведки – работали вместе, не допустив ни одного провала......

Лирическая драма о последнем предвоенном лете трех сестер, приехавших к бабушке в деревню. Мир пока представляется им огромным и прекрасным «садом желаний», все ждут с нетерпением дня рождения Аси, которую не покидает предчувствие надвигающейся...