1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Он собирается...

1934 год. После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР. В России Ганс находит свою любовь. Его отношения с Галиной складываются не просто. Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом...