Надя Солнцева планує одружитися з Василем, але вони сваряться та розходяться, залишивши її тільки з котом Чорношем. Вона сподівається, що він перетвориться на принца. Василь зізнається матері, що встиг подарувати Наді старовинне родинне кільце, але...

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти...