Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей - Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская...

Заканчивается Вторая мировая война. Фронт уже вплотную подошёл к небольшому рыбацкому посёлку в Литве. Неожиданно овдовев, гордый, молчаливый, независимый и ещё молодой рыбак по имени Каспарас грузит в небольшой баркас свою корову, оглушённого...