Ларри Хейнс - посредственный артист водевилей - садится в поезд, направляющийся в Лос-Анджелес. Голливуд ждёт его с распростертыми объятиями? Не совсем. Контракт подписан с партнёром Ларри, катающимся на роликовых коньках пингвином Перси! Но, как...

В Рено мужчина убивает девушку и ее друга из-за ревности. Женщина находит тела, но решает не вмешиваться. На следующий день они случайно встречаются в поезде на Сан Франциско, не подозревая о связи между ними. Их тянет друг к другу, но знакомый...