Маньяк в маске клоуна в одиночку терроризирует огромный мегаполис. Каждый раз ему удаётся уйти от лап полиции и совершить очередное дерзкое нападение. И лишь опытный детектив Роберт Уэйлс, привыкший работать под прикрытием в самых опасных районах...

Неуравновешенный отец пытается исцелиться в экспериментальной терапевтической группе "Бесконечные начала". Тем временем его ребенок начинает дружить с неизвестным мужчиной. Их отношения кажутся одновременно по-детски непосредственными и...