Каждый день к бездомному старику на улице подходит маленькая грустная девочка и дарит медвежонка, но к утру игрушка пропадает. Устав от таких игр, он решает прогнать девочку, когда она подходит к нему в очередной раз, но тут же понимает, что...

Билли Питчер - расист. Его дочь встречается с чернокожим мужчиной и просит отца посетить службу в Африканской церкви. На следующее утро Билли чудесным образом просыпается в теле чернокожего человека....