Молодой почтовый курьер Жюль одержим оперой и влюблён в оперную диву, которая принципиально не делает записей своего пения. Жюль тайком записывает её голос, чтобы наслаждаться им в одиночестве, но в результате оказывается вовлечённым в опасные игры...

В родную деревню после многолетнего отсутствия возвращается Мартин Герр, юношей сбежавший в армию. За прошедшие годы Мартин сильно изменился, и постепенно это начинает вызывать подозрения у соседей: действительно ли вернувшийся человек - Мартин...