Студент одной из школ боевых искусств по прозвищу Молодой Тигр становится свидетелем того, как мафия избивает другого студента. Он вмешивается, в результате чего его избивают и через некоторое время арестовывают за убийство, которые повесили на него...

Молодая девушка Бао Чжу возвращается домой после 10 лет, проведенных в монастыре. Все это время она изучала потерянный стиль владения мечом «Проникновение дракона». Вернувшись домой, Бао Чжу становится грозой местных бандитов и получает прозвище...

Ванг Ю здесь играет младшего ученика школы Золотого меча, которого совершенно не воспринимают всерьез его собратья по школе. Он решает уйти из школы, но ревнивая дочь его учителя в порыве ярости отрубает ему правую руку. Его подбирает...