В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу...

Тринадцать сыновей генерала Ли слывут героями. Они не раз доказывали свою преданность и отвагу на поле боя, и, казалось бы, что никто и ничто не может их сокрушить. Но у героев всегда найдутся завистники, и вот уже министры плетут против них грязные...

Охранное агентство Лорда Йина известно тем, что способно доставить что угодно куда угодно, и никакие бандиты не могут помешать отважным воителям в их пути. Однако сам Лорд Йин стареет, и в этом году он не уверен, что сможет защитить...