В 12 лет Наоко приезжает с родителями на остров для лечения. Там она встречает Юске, талантливого бегуна, и очаровывается им. Направляясь в порт, девочка падает с рыбацкой лодки, капитан которой – отец Юске – погибает, пытаясь спасти её. Сам же Юске...

Сёмантэй Кёкаку прославился как величайший мастер жанра «ракуго», он знаменитый рассказчик фривольных историй и анекдотов. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников. Прощаясь с ушедшим учителем, они показывают всё своё мастерство. Их шутки...