Актер-неудачник Чжэн Кайси, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией: его мать уже несколько лет лежит в коме, а самого парня подставляет лучший друг. Теперь Кайси потерял отцовскую квартиру и остался должен невероятную сумму....

Однажды простому автомеханику подворачивается случай заработать - друг просит его помочь украсть незарегистрированный автомобиль и перепродать его. Однако эта небольшая афера усложняется, когда в багажнике машины они находят маленькую девочку....

Уже год сценарист Санъюй не может нормально спать — во сне его преследует зловещая фигура в чёрном балахоне с явно недобрыми намерениями. Но однажды парню удаётся проснуться в последний момент, и рядом с ним оказывается меч, которым злодей из сна...