Герой — сын знаменитого генерала, который погиб при загадочных обстоятельствах. Он учится мастерству кунг-фу, что бы найти того кто виноват в гибели отца, в чем ему помогает женщина боец и духи в каменных войнах которые ему передают часть мастерства....

Когда Ханчжоу был атакован врагом, Сяо Фенг — мастер боя на мечах — прибыл туда для спасения своего дяди-генерала, но опоздал — город был захвачен. Посетив маленькую окрестную деревушку, он столкнулся там с японцами, которые терроризируют население...