История о том, как детская дружба переросла в запутанные взрослые взаимоотношения двух басков, боровшихся за освобождение родной земли во времена диктатуры Франко....

Героини фильма познакомились еще в средней школе, но строгая мораль тех лет не позволила их отношениям зайти дальше, чем просто дружба. Позже судьбы девушек разошлись: одна из них вышла замуж и поселилась на ферме, вторая отправилась путешествовать...

Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети - есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её...