Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива. Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная...

Успешного судью Миху Алкоби в скором времени ожидает повышение, но его сын-подросток, без разрешения сев за руль машины отца, сбивает мотоциклиста и скрывается с места аварии. Сначала Миха убеждает сына явиться в полицию с повинной. Когда же Михе...