Стэн Карлайл работал фокусником, «читавшим» чужие мысли на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он с помощью психиатра начал убеждать состоятельных людей, что способен входить в контакт с их умершими...

Племянница водопроводчика Клуни Браун и чешский беженец Адам Белински встречается в Англии до Второй мировой войны. Она также заинтересовалась владельцем магазина по имени г. Вилсон. Белински скоро влюбляется в Клуни и пытается воспрепятствовать ей...